Договоры

Раздел Договоры позволяет вести учет договоров. По каждому договору хранится подробная информация, сгруппированная по вкладкам:

ВкладкаОписание
Информация Содержит общие сведения по договору:
  • Номер и дата договора;
  • Ответственный (настраивается в разделе Администрирование > Пользователи);
  • Категория (настраивается в разделе Справочники > Категории договоров);
  • Предмет договора;
  • Стоимость договора (рассчитывается автоматически на основании данных по этапам);
  • Оплачено по договору (рассчитывается автоматически на основании данных по этапам);
  • Статус договора;
  • Комментарии к договору.
Стороны Сведения о заказчике и исполнителе.
Этапы

По каждому этапу ведется следующая информация:

  • Наименование этапа;
  • Сроки начала и окончания этапа;
  • Стоимость этапа;
  • Оплачено по этапу;
  • Сведения об акте сдачи-приёмки (номер, дата, сумма, подписан или нет)

Сведения о сроках окончания этапов по договорам отображаются в Календаре событий.

Платежи Мониторинг поступивших или оплаченных платежей в рамках договора.
Файлы Файлы по договору.
Претензии Перечень претензий, связанных с договором.
Судебные дела Перечень судебных дел, связанных с договором.
Поручения Перечень созданных в рамках договора поручений.
События Хронология основных событий, связанных с договором.
Журнал операций Перечень изменений, совершенных пользователями в карточке договора.

Просмотр договоров

Договоры отображаются в следующих разделах системы:

  • в разделе Договоры. При открытии раздела пользователь имеет возможность поиска договоров, для чего необходимо установить требуемые фильтры и нажать кнопку Найти. Для перехода к детальной информации о договоре кликните по нему.
  • в разделе Календарь отображаются события, связанные с договором.
  • на вкладке Договоры карточки судебного дела или карточки претензии отображаются договоры, привязанные к карточке.

Создание договора

Создать договор можно несколькими способами:

  • зайти в раздел Договоры и нажать кнопку Создать договор;
  • зайти в карточку судебного дела или карточку претензии, открыть вкладку Договоры и нажать кнопку Создать договор. При этом договор сразу привязывается к текущей карточке.

Удаление договора

Удалить договор можно несколькими способами:

  • находясь в режиме редактирования договора нажать на красную кнопку Удалить карточку;
  • зайти в карточку судебного дела или карточку претензии, открыть вкладку Договоры и нажать иконку удаления (в виде мусорной корзины) справа от договора.

Экспорт договора в Word

Чтобы экспортировать договор в Word необходимо:

  • открыть карточку редактирования договора;
  • сверху справа нажать на иконку файла Получить справку.

Экспортируется основная информация о договоре, этапах и платежах.

Формирование отчета по договорам

Чтобы сформировать отчет по договорам необходимо:

  • зайти в раздел Договоры;
  • нажать на иконку файла Формирование отчета, располагающуюся на верхней панели;
  • выбрать необходимые характеристики для отчета (наборы столбцов, категории сумм, категории платежей);
  • нажать на кнопку Сформировать отчет.