Договоры
Раздел «Договоры» позволяет вести учет договоров с вашими контрагентами.
_____
Просмотр договоров и настройка отображения.
В разделе Договоры, при открытии раздела пользователь имеет возможность поиска договоров, для чего необходимо установить требуемые фильтры и нажать кнопку Найти.
Для перехода к детальной информации о договоре кликните по нему.
Чтобы настроить параметры отображения информации в списке договоров, кликните на иконку «Настройка отображения таблицы»:
Выберите необходимые параметры отображения и нажмите кнопку «Сохранить». (Внимание: можно выбрать только ограниченное количество столбцов).
______________________________________________________________
Создание договора.
Чтобы создать договор нажмите кнопку «Создать договор»
В открывшейся форме введите номер нового договора и выберите дату его заключения, затем нажмите кнопку «Создать»:
После создания договора откроется карточка с вкладками, содержащими информацию о договоре.
Пройдите по всем вкладкам и заполните необходимую информацию.
_________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ.
Вкладка содержит основную информацию о договоре. В этой вкладке можно назначить ответственного по договору сотрудника (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку договора). В основной информации также указывается дата заключения договора, его статус, направление и категория.
После внесения изменений в карточку необходимо сохранить информацию, нажав кнопку «Сохранить информацию о договоре»
______________________________________________________
СТОРОНЫ.
Вкладка позволяет внести информацию о Заказчике и Исполнителе, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить заказчика или исполнителя, нажмите на кнопку «Добавить контрагента».
В открывшейся форме введите информацию о контрагенте, после внесения данных, нажмите кнопку «Создать нового».
Если контрагент уже существует в системе, то Вам будет предложен список контрагентов, которые соответствуют введенному Вами названию компании. Выберите в списке нужного контрагента и нажмите «Добавить выделенного».
______________________________________________________________________
ЭТАПЫ.
Во вкладке можно добавить этапы договора. Для каждого этапа можно указать название, срок начала и окончания, стоимость этапа и информацию об акте сдачи-приемки.
Для того, чтобы создать этап, нажмите кнопку «Создать этап».
______________________________________________________________________
ФАЙЛЫ.
Во вкладке «Файлы» можно хранить документы, которые относятся к договору. Чтобы прикрепить файл нажмите на пустую область с текстом или перетащите файл прямо на нее.
После нажатия на иконку можно изменить имя файла или удалить его.
ПОРУЧЕНИЯ.
Вкладка позволяет создавать поручения для своих коллег в рамках созданного договора.
Чтобы создать поручение нажмите кнопку «Создать поручение».
О создании поручений подробнее смотрите в разделе Поручения.
______________________________________________________________________
ПЛАТЕЖИ.
Во вкладке хранится информация о платежах, которые были проведены в рамках договора. Чтобы добавить платеж по договору, нажмите кнопку «Добавить платеж».
В открывшейся форме заполните информацию о платеже и нажмите кнопку «Сохранить»
>
______________________________________________________________________
ПРЕТЕНЗИИ.
Во вкладке «Претензии» можно создать связь с уже существующей в программе претензией или создать новую претензию.
Чтобы создать связь с существующей претензией, нажмите кнопку «Добавить связь»:
Выберите из списка нужную претензию (по номеру претензии) и нажмите кнопку «Добавить».
Связь с претензией будет добавлена. Теперь из карточки договора можно перейти к претензии, просто нажав на нее.
Чтобы создать связь с новой претензией, нажмите на кнопку «Создать претензию»:
Программа автоматически перейдет к созданию новой претензии.
Чтобы узнать подробнее о создании претензии, перейдите в раздел справки Претензии.
______________________________________________________________________
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА.
Во вкладке можно создать связь с уже существующим судебным делом или создать новое судебное дело в рамках договора.
Чтобы создать связь с существующим судебным делом, нажмите кнопку «Добавить связь»:
Выберите из списка нужное судебное дело (по номеру дела) и нажмите кнопку «Добавить».
Связь с судебным делом будет добавлена. Теперь из карточки договора можно перейти к делу, просто нажав на него.
Чтобы создать связь с новым судебным делом, нажмите кнопку «Создать судебное дело»:
Программа автоматически перейдет к созданию нового судебного дела
Чтобы узнать подробнее о создании судебных дел, перейдите в раздел справки Судебные дела.
______________________________________________________________________
СОБЫТИЯ.
Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках договора, а также для создания Пользовательских событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках договора (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку «Добавить событие».
В открывшейся форме заполните информацию о событии:
— Выберите категорию события (категории событий можно создать в разделе «Справочники»)
— Установите плановую дату и время события
— Оставьте комментарий о событии
Нажмите кнопку «Сохранить».
Все события по договору будут отражены в Календаре юриста
Для просмотра событий перейдите в раздел «Календарь».
______________________________________________________________________
ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ.
Вкладка предназначена для отслеживания внесенных изменений в карточку договора.
Информация представлена в виде списка изменений по датам. Чтобы открыть список изменений, нажмите на иконку:
Вам откроется список изменений:
В журнале операций существует несколько фильтров для более точного поиска по изменениям в рамках договора:
— по дате
— пользователю
— типу операции
______________________________________________________________________
Удаление договора
Находясь в режиме редактирования карточки договора, нажать на красную кнопку «Удалить договор»
_____________________________________________________________________
Экспорт договора в Word
Чтобы экспортировать договор в Word необходимо:
— открыть карточку договора;
— в правом верхнем углу нажать на иконку «экспорт в Word»
_____________________________________________________________________
Формирование отчета по договорам
Чтобы сформировать отчет по договорам необходимо:
— перейти в раздел Договоры
— нажать на иконку файла Формирование отчета, располагающуюся на верхней панели
— выбрать необходимые характеристики для отчета (наборы столбцов, категории сумм, категории платежей) и нажать на кнопку «Сформировать отчет».
