Договор
Для того, чтобы создать новую карточку договора, в правом верхнем углу экрана нажмите Создать и выберите Договор:
Вкладка Информация
Вкладка содержит основную информацию о договоре. В этой вкладке можно назначить ответственного по договору сотрудника или нескольких (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку договора).
В основной информации также указывается дата заключения договора, его статус, направление и категория. Внутри карточки можно сменить название договора и его номер.
После внесения изменений в карточку договора нажмите кнопку Сохранить.
Вкладка Участники
Вкладка позволяет внести информацию о Заказчике и Исполнителе, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить заказчика или исполнителя, нажмите на кнопку Добавить.
В открывшейся форме введите информацию о контрагенте и нажмите кнопку Сохранить.
Вкладка Этапы
Во вкладке можно добавить этапы договора.
Для того, чтобы создать этап, нажмите кнопку Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию об этапе и нажмите кнопку Сохранить.
Вкладка Акты
Во вкладке можно хранить информацию об актах по договору.
Для внесения информации об акте нажмите Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию об акте и нажмите кнопку Сохранить.
Вкладка Файлы
Во вкладке можно хранить документы, которые относятся к договору.
Чтобы прикрепить файл, нажмите на указанную область и выберите файл для загрузки с компьютера:
Вкладка Платежи
Вкладка позволяет указать информацию о поступивших платежах в рамках договора.
Для внесения информации нажмите кнопку Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию о поступившем платеже и нажмите кнопку Сохранить.
Вкладка Задачи
Вкладка позволяет создавать задачи для себя и своих коллег в рамках договора.
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку Поставить задачу.
Вкладка События
Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках договора, а также для создания собственных событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках договора (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку Создать событие.
В открывшейся форме заполните информацию о предстоящем событии, а затем нажмите кнопку Сохранить.
