Договор

Для того, чтобы создать новую карточку договора, в правом верхнем углу экрана нажмите Создать и выберите Договор:

 

Вкладка Информация

Вкладка содержит основную информацию о договоре. В этой вкладке можно назначить ответственного по договору сотрудника или нескольких (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку договора).

В основной информации также указывается дата заключения договора, его статус, направление и категория. Внутри карточки можно сменить название договора и его номер.
После внесения изменений в карточку договора нажмите кнопку Сохранить.

 

Вкладка Участники

Вкладка позволяет внести информацию о Заказчике и Исполнителе, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить заказчика или исполнителя, нажмите на кнопку Добавить.

В открывшейся форме введите информацию о контрагенте и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Этапы

Во вкладке можно добавить этапы договора. 
Для того, чтобы создать этап, нажмите кнопку Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию об этапе и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Акты

Во вкладке можно хранить информацию об актах по договору.
Для внесения информации об акте нажмите Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию об акте и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Файлы

Во вкладке можно хранить документы, которые относятся к договору.
Чтобы прикрепить файл, нажмите на указанную область и выберите файл для загрузки с компьютера:

Вкладка Платежи

Вкладка позволяет указать информацию о поступивших платежах в рамках договора.
Для внесения информации нажмите кнопку Добавить.

В открывшейся форме заполните информацию о поступившем платеже и нажмите кнопку Сохранить.

 

Вкладка Задачи

Вкладка позволяет создавать задачи для себя и своих коллег в рамках договора.
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку Поставить задачу.

В открывшейся форме заполните информацию о задаче и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка События

Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках договора, а также для создания собственных событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках договора (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку Создать событие.

В открывшейся форме заполните информацию о предстоящем событии, а затем нажмите кнопку Сохранить.

Заказать презентацию
Напишите нам
Заявка на обучение