Договор

Для того, чтобы создать новую карточку договора, в правом верхнем углу экрана нажмите Создать и выберите Договор:

Новая карточка договора будет создана.
________________________

Вкладка Информация.
Вкладка содержит основную информацию о договоре. В этой вкладке можно назначить ответственного по договору сотрудника или нескольких (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку договора).

В основной информации также указывается дата заключения договора, его статус, направление и категория.
_______________
Внутри карточки можно сменить название договора и его номер:

После внесения изменений в карточку договора нажмите кнопку Сохранить.

Если Вы хотите удалить карточку договора, нажмите кнопку с изображением корзины:

_____________________________
_____________

Вкладка Участники.
Вкладка позволяет внести информацию о Заказчике и Исполнителе, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить заказчика или исполнителя, нажмите на кнопку Создать строку.

В открывшейся форме введите информацию о контрагенте и нажмите кнопку Сохранить.

Если информация о контрагенте не найдена, внесите ее с помощью иконки 
_____________
После внесения информации о Заказчике и Исполнителе, во вкладке участники нажмите кнопку Сохранить.

_______________
Вкладка Этапы.
Во вкладке можно добавить этапы договора. Для каждого этапа можно указать название, срок начала и окончания, стоимость этапа и информацию об акте сдачи-приемки.
Для того, чтобы создать этап, нажмите кнопку Создать строку.

В открывшейся форме заполните информацию об этапе и нажмите кнопку Сохранить.

___________________________
Вкладка Акты.
Во вкладке можно хранить информацию об актах по договору.
Для внесения информации об акте нажмите Создать строку.

В открывшейся форме заполните информацию об акте и нажмите кнопку Сохранить.

_______________________________________
Вкладка Файлы.
Во вкладке можно хранить документы, которые относятся к договору.
Чтобы прикрепить файл, нажмите на указанную область и выберите файл для загрузки с компьютера:

_______________________________
Вкладка Суммы.
Вкладка позволяет указать информацию о том, какую сумму Исполнитель предъявил Заказчику в рамках договора.
Для внесения информации нажмите кнопку Создать строку.

В открывшейся форме заполните информацию о суммах и нажмите кнопку Сохранить.

_______________________________
Вкладка Платежи.
Вкладка позволяет указать информацию о поступивших платежах в рамках договора.
Для внесения информации нажмите кнопку Создать строку.

В открывшейся форме заполните информацию о поступившем платеже и нажмите кнопку Сохранить.

______________________________
Вкладка Задачи.
Вкладка позволяет создавать задачи для себя и своих коллег в рамках договора. 
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку Поставить задачу.

Заполните информацию о задаче:
— выберите исполнителя
— опишите задачу
— поставьте плановую дату исполнения
затем нажмите кнопку Сохранить.

______________________________
Вкладка События.
Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках договора, а также для создания собственных событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках договора (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку Создать событие.

В открывшейся форме заполните информацию о предстоящем событии и выберите цветовой маркер для отображения в Календаре, а затем нажмите кнопку Добавить. 

_______________________________
Создание связи с новой карточкой.

Если Вы хотите создать новую карточку, которая будет связана с договором (например, претензию), обратите пожалуйста внимание, на то, что слева над номером договора есть функция создания новой карточки.

Используйте эту функцию для создания карточки претензии:

Будет создана новая карточка притенении в связи с текущим договором.

Таким образом можно создать связь между карточками начиная от договора, заканчивая исполнительным производством.
Эта функция также дает возможность свободно переключаться из карточки в карточку, чтобы быстро просмотреть нужную информацию.

НАЧАТЬ РАБОТУ С ДОГОВОРАМИ

Заказать презентацию
Напишите нам
Заявка на обучение