Конструктор правил

Данный раздел позволит автоматизировать часто выполняемые действия, такие как оповещение пользователя о создании нового дела, создание задачи при изменении карточки и т.п.

Для создания нового правила:

  1. Перейдите в раздел «Настройки» — «Конструктор правил»
  2. Нажмите «+ Создать правило»
  3. В поле «Новое правило» введите название
  4. Выберите триггер — действие, после которого будет срабатывать правило, затем нажмите «Создать правило»
  5. Конкретизируйте параметры триггера в фильтрах, если это необходимо
  6. Добавьте действие, которое должно совершаться при срабатывании триггера, нажав «+» в поле «Действие»
  7. Задайте параметры для совершаемого действия, сохраните
  8. Чтобы включить правило, поставьте галочку в поле «Активно»

    Ниже будут подробно описаны ключевые пункты.

Триггер

В качестве триггера можно выбрать:

  • Создание карточки
  • Изменение карточки
  • Изменение файла — загрузка/удаление файла в карточку
  • Изменение ответственных за дело

Также нужно выбрать частоту срабатывания триггера

  • При каждом срабатывании — правило будет работать сразу после совершения триггера
  • Один аз в 24 часа — раз в сутки будут срабатывать правила по всем совершённым триггерам
  • Однократно — правило сработает только 1 раз

Фильтры

Можно уточнить параметры триггера, чтобы конкретизировать правило.
Для этого необходимо внести значения по необходимым Вам критериям в разделе «Фильтры». Для каждого типа триггера установлен свой набор фильтров

Фильтры для триггера «Создание карточки»
Фильтры для триггера «Изменение файла карточки»

Действие и его параметры

Для завершения создания правила нужно выбрать в разделе «Действие» действие, которое будет совершаться после срабатывания триггера:

  • Создание задачи
  • Уведомление
  • HTTP-запрос

Действие необходимо конкретизировать: после выбора Вам станет доступно заполнение параметров задачи/уведомления/http-запроса. Для каждого действия предусмотрен свой набор параметров.

Действие — уведомление

Готово! Вы создали правило. Теперь оно будет срабатывать в соответствии с заданными Вами параметрами.

Вы всегда можете отключить правило, убрав галочку из поля «Активно».

Узнать про скидки
Получить подарок
Заказать презентацию
Служба поддержки
Заявка на обучение