Претензия

Для того, чтобы создать новую карточку претензии, в правом верхнем углу экрана нажмите Создать и выберите Претензия:

Вкладка Информация

Вкладка содержит основную информацию о претензии. В этой вкладке можно назначить ответственного по претензии сотрудника или нескольких (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку).

В основной информации также указывается статус претензии, направление, категория  и требования.
Внутри карточки можно сменить название претензии и ее номер.
После внесения изменений в карточку претензии нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Участники


Вкладка позволяет внести информацию о Заявителе и Должнике, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить заявителя или должника, нажмите на кнопку Добавить.
В открывшейся форме введите информацию о контрагенте и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Файлы

Во вкладке можно хранить документы, которые относятся к претензии
Чтобы прикрепить файл, нажмите на указанную область и выберите файл для загрузки с компьютера:

Вкладка Платежи


Вкладка позволяет указать информацию о поступивших платежах в рамках претензии.
Для внесения информации нажмите кнопку Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию о поступившем платеже и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Задачи

Вкладка позволяет создавать задачи для себя и своих коллег в рамках претензии. 
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку Поставить задачу.

Заполните информацию о задаче:
— выберите исполнителя
— опишите задачу
— поставьте плановую дату исполнения
затем нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка События


Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках претензии, а также для создания собственных событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках претензии (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку Создать событие.
В открывшейся форме заполните информацию о предстоящем событии и нажмите кнопку Добавить. 

 

Таким образом можно создать связь между карточками начиная от договора, заканчивая исполнительным производством.

Эта функция также дает возможность свободно переключаться из карточки в карточку, чтобы быстро просмотреть нужную информацию.

НАЧАТЬ РАБОТУ С ПРЕТЕНЗИЯМИ

 

Заказать презентацию
Напишите нам
Заявка на обучение