Проверка

Для того, чтобы создать новую карточку проверки, в правом верхнем углу экрана нажмите Создать и выберите Проверка:

Вкладка Информация

Вкладка содержит основную информацию о проверке. В этой вкладке можно назначить ответственного по проверке сотрудника или нескольких (автоматически ответственным становится сотрудник, который создал карточку). В основной информации также указывается  дата проверки, основания проверки ее статус, вид и категория.
После внесения изменений в карточку претензии нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Результаты

Во вкладке представлена информация о результатах проверки.
В ней можно указать:
— данные об акте проверки
— данные о решении поп роверкке
— данные об обжаловании результатов

Вкладка Участники

Вкладка позволяет внести информацию о Проверяемой организации и Исполнительном органе, которая в последствии будет храниться в программе в справочнике контрагентов.
Для того, чтобы добавить участника, нажмите на кнопку Добавить.
В открывшейся форме введите информацию о контрагенте и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Файлы

Во вкладке можно хранить документы, которые относятся к проверке.
Чтобы прикрепить файл, нажмите на указанную область и выберите файл для загрузки с компьютера:

Вкладка Платежи

Вкладка позволяет указать информацию о поступивших платежах в рамках проверки.
Для внесения информации нажмите кнопку Добавить.
В открывшейся форме заполните информацию о поступившем платеже и нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка Задачи

Вкладка позволяет создавать задачи для себя и своих коллег в рамках проверки. 
Чтобы создать задачу, нажмите на кнопку Поставить задачу.

Заполните информацию о задаче:

— выберите исполнителя
— опишите задачу
— поставьте плановую дату исполнения
затем нажмите кнопку Сохранить.

Вкладка События

Вкладка предназначена для отслеживания основных событий в рамках претензии, а также для создания собственных событий.
Чтобы добавить свое событие в рамках претензии (например, встречу с контрагентом), нажмите кнопку Создать событие.

В открывшейся форме заполните информацию о предстоящем событии и выберите цветовой маркер для отображения в Календаре, а затем нажмите кнопку Добавить. 

Заказать презентацию
Напишите нам
Заявка на обучение